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天港成 江泰保險在線投保功能正式上線!

江泰保險操作指南:

1、設(shè)置供應商

在供應商檔案設(shè)置一個保險供應商,名稱為江泰保險

2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

管理員用001賬號登陸系統(tǒng)后,進入系統(tǒng)維護-系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

進入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面后,選擇保險接口設(shè)置模塊,然后點開江泰保險參數(shù)設(shè)置欄目,如下圖(注意:下圖所示參數(shù),僅為測試參數(shù),正式用戶的參數(shù)請向江泰相關(guān)人員直接獲取

參數(shù)最后一項供應商代碼,選擇第一項里面設(shè)置好的供應商‘江泰保險公司’。

3、設(shè)置江泰保險產(chǎn)品

在資源管理-采購信息-保險產(chǎn)品里面設(shè)置江泰保險的產(chǎn)品

直接新編保險產(chǎn)品即可,注意:圖中產(chǎn)品代碼為測試產(chǎn)品,正式產(chǎn)品代碼請向江泰保險公司那邊獲取

 

輸入保費

 

4、操作員投保操作

組團業(yè)務(wù)-游客資料進入,添加游客,選擇江泰的保險產(chǎn)品

保存游客資料后,點擊左上角的‘計調(diào)操作’

選擇要投保的游客,點擊新編保單,也可以選中多個游客一起投保

 

點擊在線投保即可,如下圖(注意:在線投保正常出單預計需要2-3分鐘時間左右

5、打印保單

選中已出保單號的游客,點擊打印按鈕,如下圖:

系統(tǒng)會生成一個PDF文檔讓操作員下載

下載后打開如圖:

 

6、取消保單

保單取消后重新投保即可

7、保單修改以及狀態(tài)說明

如果因為延遲導致保單狀態(tài)未更新,可在修改保單這里手工修改保單狀態(tài)

 

保單狀態(tài)說明:

 

a、保單號顯示灰色,表示保單已出單,但是未返回出單結(jié)果,如圖2號單

b、保單號顯示有橫線,表示出單失敗,如圖3號單

c、保單號顯示正常的黑色字體,表示正常出單,如圖5號單

 

8、前臺收客投保操作指南:

系統(tǒng)參數(shù)需要勾選允許前臺在線提交保單,如下圖

 

前臺報名 選擇保險:

 

保存后,在彈出的小窗口,直接編制保單在線投保

 

 

 

 

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